CTC Media Inc. – оператор телевизионной сети СТС и телеканала "Домашний" – подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO, сообщается в материалах компании. По информации SEC, оператор рассчитывает получить в ходе IPO на бирже NASDAQ до 175 млн долл. Организаторами IPO будут выступать Morgan Stanley и Deutsche Bank.
CTC Media намерена разместить 7 млн 909 тыс. 748 дополнительных акций, что составляет 5,38% от уставного капитала. Акционерами CTC Media являются: MTG Broadcasting AB (43,11%) - структура шведской Modern Times Group, ABH Holdings Corporation (31,51%), фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners (15,48%), генеральный директор СТС Александр Роднянский (6,28%), фонды Fidelity Investments (5,39%).
Какие документы были представлены в SEC и когда будет рассмотрена заявка от СТС Media Inc. на проведение IPO, не разглашается. Пресс-служба СТС Media Inc. данную новость не комментирует.
С 29 октября 2005 г. в США вступили в силу новые правила Комиссии по ценным бумагам и биржам, которые позволили компаниям, готовящимся к первичному размещению акций на открытом рынке, публично распространять информацию об IPO инвесторам. В результате принятия нового закона было отменено "правило молчания" перед проведением IPO, действовавшее с 1933 г. По новым правилам эмитент и другие организаторы выпуска уже после подачи проспекта для регистрации в SEC смогут сообщать дополнительную, не содержащуюся в проспекте, информацию, правда, только в форме документируемых публичных заявлений в письменном и печатном виде, по радио и телевидению, а также распространенных электронным способом (включая road-show в Интернете).
Комиссия по ценным бумагам и биржам США – федеральный орган финансового контроля. Она была создана в 1934 г. после Великой депрессии (1929–1933 гг.). В функции SEC входит установление правил, касающихся регистрации ценных бумаг, предлагаемых к продаже на открытом рынке. Комиссия также контролирует деятельность фондовых бирж и рынков капитала. На нее возложена ответственность за выполнение закона о ценных бумагах (1933 г.) и закона о биржах (1934 г.). Согласно закону 1933 г., ценные бумаги на открытом рынке должны регистрироваться в SEC, а по закону 1934 г. компании обязаны предоставлять SEC отчет о своей деятельности.
Заявка в SEC на проведения IPO - смелый шаг со стороны СТС Media Inc.: до этого не один российский канал не объявлял о проведении IPO на рынке США.
Выручка СТС Media в 2005 г. составила 155,567 млн долл. против 237,477 млн долл. в 2004 г. Расходы возросли с 93,008 млн до 147,29 млн долл., операционная прибыль – с 62,559 млн до 90,187 млн долл., EBITDA – с 70,521 млн до 104,107 млн долл. Чистая прибыль компании в прошлом году увеличилась с 47,45 млн до 57,295 млн долл.
Инвестиционные проекты (бизнес-планы)
