Вчера началось подписание соглашения о продаже 100% акций Импэксбанка Raiffeisen International Bank-Holding AG, рассказал вчера “Ведомостям” президент и председатель совета директоров Импэксбанка Дмитрий Еропкин. Подписание документов должно завершиться сегодня. По словам Еропкина, после подписания соглашения сделку должны одобрить власти России и Австрии — ЦБ, антимонопольные органы. После получения всех разрешений сделка должна быть закрыта не позднее 15 мая, ее сумма составит $550 млн. По словам Еропкина, покупатель переведет продавцам $500 млн до мая, а $50 млн — в конце 2006 г. Переговоры с Raiffeisen начались полгода назад, рассказал банкир. Основная часть розничного бизнеса Raiffeisen приходится на Москву, у Импэксбанка больше половины розничного бизнеса — на регионы и покупка “Импэкса” дает австрийцам толчок для развития бизнеса, говорит Еропкин. По его словам, до 2007 г. Импэксбанк и московский “Райффайзен” будут существовать как два самостоятельных банка, а по окончании расчетов могут слиться.
В российском Райффайзенбанке от комментариев отказались, представитель Raiffeisen International Ларс Хуффер подтвердить наличие такой сделки не смог. Но информацию о переговорах Raiffeisen и “Импэкса” “Ведомостям” подтвердил банкир, работающий на российском рынке.
Иванишвили с 2005 г. пытался, по его признанию, продать “Импэкс” банкам Франции, Германии, Нидерландов. Фаворитом был Deutsche Bank, но в середине 2005 г. тот отказался от покупки розничного бизнеса, отдав предпочтение инвестиционному — банк приобрел ОФГ. Raiffeisen всегда был в числе претендентов на “Импэкс”. “После того, как от сделки отказался Deutsche Bank, австрийский банк предложил серьезные условия, которые нас устроили”, — признался источник, близкий к “Импэксу”.
Австрийцам достанется крупный по российским меркам розничный бизнес. Импэксбанк, по его собственной оценке, входит в десятку лидеров по числу точек продаж и охвату регионов (335 банкоматов и более 400 офисов). Иванишвили и Малкин купили этот банк в 1999 г., передав “по наследству” клиентскую базу “Российского кредита”, находившегося после кризиса 1998 г. в процессе санации. В 2004 г. с помощью японского инвестбанка Daiwa Securities была разработана стратегия развития “Импэкса” с упором на кредитование малого бизнеса, розничных клиентов, а также денежные переводы. По данным самого банка, за прошлый год он увеличил кредиты физлицам в 5,2 раза — до 12,5 млрд руб. (весь кредитный портфель — на 67% до 38,3 млрд руб.), а привлеченные от них средства — на 76% до 22,6 млрд руб.
В целом “Импэкс” уступает российской “дочке” Raiffeisen. Среди иностранцев в России “Райффайзен” с активами 123,3 млрд руб. (1 октября 2005 г., 10-е место), капиталом 14,9 млрд руб. (11-е), частными депозитами 27,7 млрд руб. (9-е) занимает 2-е место после Международного московского банка. Но кое в чем впереди “Импэкс”. “Райффайзену” удалось охватить лишь четыре города, а у Импэксбанка сеть в 45 городах.
Импэксбанк образован в 1993 г., 91% его акций владеют пять столичных ООО, конечные бенефициары – Борис Иванишвили (две трети банка) и Виталий Малкин (одна треть). По данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 октября 2005 г. активы банка составляли 48,6 млрд руб. (22-е место), собственный капитал – 5,5 млрд руб. (31-е), частные депозиты – 18,6 млрд руб. (12-е). Банковская группа Raiffeisen, по данным The Banker, на начало 2005 г. была третьей в Австрии по капиталу и активам ($4,26 млрд и $91,7 млрд). Подразделение Raiffeisen International Bank-Holding управляет 16 “дочками” в странах Центральной и Восточной Европы с более чем 970 отделениями в регионе, обслуживает более 5,7 млн клиентов.
Источник: "Ведомости"
Другие новости:
18 февраля 2006 г. - Борис Березовский продаст «Коммерсант»
18 февраля 2006 г. - АФК «Система» продаст «Интурист»
18 февраля 2006 г. - Британская UniChem купила «Аптека Холдинг» за $31 млн
Новости слияний и поглощений
