"УралХим" отложил проведение IPO
|
| 30 апреля 2010 г. |
 ОАО "Объединенная химическая компания "УралХим" (ОХК "УралХим") объявило о решении отложить первичное размещение акций (IPO). В сообщении компании говорится, что менеджмент и ее владельцы считают, что при текущих рыночных условиях GDR "УралХима" не могут быть размещены на том ценовом уровне, который отражает справедливую стоимость компании. Совладелец "УралХима" Дмитрий Maзепин, слова которого приводятся в сообщении холдинга, сказал: "Наше предложение вызвало значительный интерес международных институциональных инвесторов. Тем не менее, мы решили отложить IPO, так как не удовлетворены оценкой, которая могла бы быть получена в текущих рыночных условиях. Мы можем рассмотреть возможность публичного размещения в будущем". Ранее сообщалось, что бывший акционер холдинга "УралХим" хочет заблокировать IPO холдинга. Он подал жалобу в Управление по финансовым услугам Великобритании с просьбой аннулировать одобрение проспекта, подготовленного к IPO "УралХима". Ходатайство было подано адвокатами американской юрфирмы Brown Rudnick от имени своего клиента, имя которого не раскрывается. Бывший акционер холдинга объяснил свое решение тем, что "УралХим" неплатежеспособен. Напомним, что 19 апреля 2010г. ценовой диапазон в рамках IPO ОАО "Объединенная химическая компания "УралХим" (ОХК "УралХим") был установлен в 8,5-11 долл./GDR. Исходя из ценового диапазона, компания рассчитывала привлечь от 496 млн долл. до 642 млн долл. и получить рыночную капитализацию в диапазоне 1,2-1,6 млрд долл. Средства от размещения глобальных депозитарных расписок предполагалось направить на погашение долга. В ходе размещения компания планировала предложить 58,33 млн GDR, представляющих 116,66 млн новых акций компании, т.е. одна GDR приравнивается к двум акциям. Кроме того, "УралХим" предоставил организаторам IPO опцион перераспределения на дополнительные 5,833 млн GDR (представляющих 11,666 млн акций) по цене предложения. В случае, если опцион перераспределения был бы реализован в полном объеме в течение 30 дней с момента объявления цены размещения, "УралХиму" в общей сложности удалось бы привлечь 545-706 млн долл. 7 апреля 2010г. "УралХим" объявил о намерении провести IPO за рубежом в объеме до 40% увеличенного капитала вслед за выпуском новых акций (без учета опциона доразмещения). Андеррайтерами выступают банки Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank. По словам председателя совета директоров "УралХима" Дмитрия Мазепина, проведение IPO позволит компании получить более широкий доступ к капиталу и обеспечит условия для дальнейшего развития. 7 августа 2009г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила обращение за пределами РФ 125 млн акций "УралХима". ОАО "ОХК "УралХим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,7 млн т аммиачной селитры, 2,7 млн т аммиака, 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в год. В составе активов ОАО "УралХим" - 95,43% голосующих акций ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат им.Б.П.Константинова", 95,58% акций ОАО "Азот", пакеты акций ООО "УК "УралХим", ООО "УралХим-Транс", Uralchem Freight Ltd. и ОАО "Воскресенские минеральные удобрения". Чистый убыток "УралХима" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2009г. составил 1 млрд 246 млн 311 тыс. руб. против чистой прибыли в 390 млн 189 тыс. руб. за 2008г.
|
|
|
|
|
