Цена предложения акций "Протека" в ходе IPO составила 3,5 долл. за бумагу, компания привлекла 400 млн долл.
|
| 27 апреля 2010 г. |
 Цена предложения акций ОАО "Протек" в ходе первичного размещения (IPO) составила 3,5 долл. за одну ценную бумагу, говорится в собщении компании. Общий объем средств, полученных в результате предложения, составил около 400 млн долл. Всего продаже подлежит 114 млн 285 тыс. 714 обыкновенных акций, держателями которых являются компании Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, зарегистрированные в соответствии с законодательством Кипра (продающие акционеры). Ожидается, что объем поступлений, полученных компанией по завершении последующего размещения новых обыкновенных акций компании Tantarra по закрытой подписке, составит около 188 млн долл. после выплаты комиссии по операциям андеррайтинга, налогов, гонораров и других издержек, связанных с предложением. Ожидается, что рыночная капитализация компании по завершении IPO и после проведения закрытой подписки составит около 1 млрд 845 млн долл. Доля акций в свободном обращении по завершении предложения и последующего размещения ценных бумаг компании Tantarra по закрытой подписке составит около 20,2%. Обыкновенные акции включены в котировальный список "B" и допущены к торгам на бирже РТС, а также допущены к торгам без прохождения процедуры листинга на MMВБ, в обоих случаях под кодом "PRTK"; торговля акциями на обеих биржах начинается с сегдняшнего дня, 27 апреля 2010г. Ренессанс Капитал и UBS Investment Bank выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Компания "Протек" намерена направить чистые поступления от закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях. Комментируя сегодняшнее объявление, президент компании "Протек" Вадим Музяев сказал: "Успешное IPO - важнейший этап в развитии компании, мы очень довольны реакцией инвесторов на наше предложение". "Листинг "Протека" стал одним из первых в этом секторе за последнее время, и мы считаем, что сегодняшнее объявление свидетельствует о доверии инвесторов к нашей стратегии развития бизнеса во всех сегментах", - заключил он. Напомним, что 24 марта 2010г. региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Протек" общим объемом 1,175 млн руб. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-07615-A-001D от 19 марта 2010г. "Протек" планирует разместить по закрытой подписке 117 млн 500 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 0,01 руб. На данный момент уставный капитал компании состоит из 470 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Таким образом, уставный капитал компании будет увеличен на 25% - до 5 млн 875 тыс. руб. Потенциальными приобретателями выступают Tantarra Holdings Limited и АО "Химический завод "Гедеон Рихтер". Группа компаний "Протек" представляет собой холдинговую структуру во главе с ОАО "Протек" (исполняет функцию управляющей компании и консолидирует основные активы группы). Главное направление деятельности - дистрибуция фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья (Центр внедрения "Протек"). Кроме того, в группу входят розничные сети ООО "Ригла" (Россия) и ООО "Евроаптека" (Украина), фармзавод "Сотекс" и другие. Конечным бенефициаром ГК "Протек" является ее основатель Вадим Якунин. Миноритарным акционером выступает венгерский химический завод Gedeon Richter.
|
|
|
|
|
