Компания выкупила 51,1% ЗАО "РБК-ТВ Москва", сообщает "Коммерсант". Как рассказал гендиректор РБК Герман Каплун, до сделки 100% головной компании холдинга принадлежали кипрскому офшору Adnet, который контролируется самим ОАО "РБК Информационные системы". Adnet провел допэмиссию ЗАО, которую и выкупил ОНЭКСИМ за $80 млн. Позже оставшиеся 48,9% ЗАО будут распределены между нынешними владельцами "РБК Информационные системы". Таким образом, доля Прохорова даже превысит 51,1%, так как с декабря его золотодобывающая компания "Полюс Золото" владеет примерно 11,5% РБК. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы, утверждает господин Каплун.В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК-ТВ, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и др. Крупнейшими акционерами ОАО "РБК Информационные системы", бывшей головной компании, являются основатели медиахолдинга Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (совокупно - 19,85%), UniCredit Bank Austria (16,64%), "Полюс Золото" Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова (около 11,5%). Капитализация на 4 июня - около $175 млн.О покупке медиахолдинга ОНЭКСИМ объявил еще прошлым летом, почти год ушел на переговоры с кредиторами. Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Владимир Пахомов добавляет, что на реструктуризацию долга РБК в $220-225 млн. (в зависимости от курса) согласились банки-кредиторы и более 97% держателей всех облигаций, а именно это было главным условием со стороны господина Прохорова. Схема реструктуризации, которую объявят в понедельник, предусматривает, что 50% задолженности конвертируется в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых.При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: $1 тыс. долга дает право на опцион на 200 акций РБК. Оставшиеся 50% долга могут быть выплачены тремя разными схемами. В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой 6% годовых. Кредиторы также получают премию - 10% от половины общего долга РБК, которые будут конвертированы в опционы call ($1 тыс. долга равна 200 акциям).Второй вариант предполагает выплату 40% от половины общей суммы долга деньгами, то есть другие 10% просто будут списаны. Третий вариант предполагает разбивку второй половины долга на 2 части - 65% (из них 57% кредиторы получают деньгами) и 35% (конвертируется в 8-илетние облигации, дополнительно кредиторы получают 10% от этой 35%-ной доли деньгами). Господин Пахомов уточняет, что примерно половина кредиторов выбрали первый вариант, а еще половина - третий. Держатели облигаций - физические лица участвуют в реорганизации наравне с другими кредиторами, однако для них будут выпущены рублевые облигации.Пахомов уточняет, что РБК никак не будет интегрирована в группу JV, объединяющую медиаактивы Прохорова (журналы "Сноб", "Русский пионер" и др.). "Организационная структура РБК очень низкая, качество всех продуктов - невысокое, а смешение контента и рекламы колоссально усложняет управление и создает сложности в финансовом учете. Сделать из РБК цивилизованную компанию - крайне сложная задача, выжать деньги из бренда - существенно проще", - заявил гендиректор "Бизнес Ньюс Медиа" (издает газету "Ведомости") Михаил Дубик.
|
