"ТрансКонтейнер" планирует начать road-show IPO
|
| 27 октября 2010 г. |
 ОАО "ТрансКонтейнер" (дочернее предприятие ОАО "Российские железные дороги", РЖД) сегодня планирует начать road-show IPO. Напомним, "ТрансКонтейнер" 12 октября 2010г. официально объявил о намерении провести IPO, за счет которого предполагает привлечь около 500 млн долл. 5 октября 2010г. правительство РФ одобрило продажу ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не более 4 млн 863,170 тыс. акций "ТрансКонтейнера", представляющих 35% минус 2 акции компании. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила "ТрансКонтейнеру" обращение за пределами РФ 2 млн 484 тыс. 037 обыкновенных акций, что составляет 17,9% от общего количества размещенных акций компании. Предложение акций "ТрансКонтейнера" станет первым публичным предложением акций дочернего общества ОАО "РЖД" и ключевым этапом реформы железнодорожной отрасли России. Совет директоров РЖД 15 октября 2010г. одобрил ряд сделок в рамках планируемого международного предложения существующих обыкновенных акций ОАО "ТрансКонтейнер" для продажи российским и иностранным инвесторам путем публичного предложения не более 35% минус 2 акции уставного капитала ОАО "ТрансКонтейнер". Предложение будет состоять только из существующих акций в форме обыкновенных акций и при условии получения всех необходимых разрешений глобальных депозитарных расписок (GDR). Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже. Акции "ТрансКонтейнера" включены в котировальный список "И" Фондовой биржи РТС и в котировальный список "И" Фондовой биржи ММВБ. Организаторами IPO являются J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". "ТКБ Капитал" является соандеррайтером IPO. ОАО "ТрансКонтейнер" зарегистрировано в марте 2006г. на базе Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (филиал ОАО "Российские железные дороги", РЖД) с уставным капиталом 13,9 млрд руб. РЖД принадлежит 85% минус 1 акция "ТрансКонтейнера", Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,25%, Moore Capital Management, LLC - 2,5%, GLG Emerging Markets Fund - 2,5%, Troika Dialog Investments Limited - 0,75%.
|
|
|
|
|
