Фактический объем допэмиссии Номос-банка, которая является частью сделки IPO, составит 5,5 млрд руб., сообщил источник, знакомый с параметрами инвестиционного меморандума, подготовленного к размещению. Как пишет "Коммерсант", ранее был известен только номинальный объем дополнительного выпуска акций - 6 млн акций номиналом 50 руб., или 300 млн руб., что составляет 6% уставного капитала банка. Как сообщалось, размещение Номос-банка пройдет по следующей схеме: сначала действующие акционеры банка продадут на бирже часть своих бумаг, а затем выкупят допэмиссию акций банка. Цена выкупа допэмиссии будет равна стоимости акций банка в ходе публичного размещения, рассказал собеседник.По информации источников, размещение Номос-банка запланировано на апрель текущего года в России и Лондоне. Ориентировочный объем привлечения - $600 млн (17,2 млрд руб.), то есть около 20% акций, однако точные параметры размещения еще не определены. Организаторами выбраны Deutsche Bank, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Citi. В ходе размещения будут частично реализованы пакеты, принадлежащие акционеру PPF Group Петру Келлнеру (владеет 29,9% Номос-банка), словацкому предпринимателю Роману Корбачке (19,99%), Николаю Добринову (9,27%), утверждают источники, близкие к банку. При этом выкупать допэмиссию намерены только PPF Group и Lordline Алексея Гудайтиса.Исходя из предварительной оценки стоимости акций, по которой будет выкупаться допэмиссия, весь банк оценивается в 75,15 млрд руб., что соответствует мультипликатору в 1,3 капитала. Это значительно ниже среднерыночных оценок, указывает заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая. Вчера на бирже акций банков торговались со следующими мультипликаторами: Сбербанк - 2,4 капитала, ВТБ - 1,9, Банк Москвы - 1,5. "Предлагая относительно невысокую цену, акционеры, вероятно, хотят подстраховаться: Номос-банк первый частный банк, выходящий на IPO после кризиса, и предсказать интерес со стороны инвесторов сложно, учитывая также ожидаемые размещения госбанков", - рассуждает Ольга Беленькая. Аналитик не исключает, что в ходе формирования книги заявок может быть принято решение о повышении цены.На привлечение инвесторов, вероятно, направлена и новая дивидендная политика Номос-банка. Банк будет стараться направлять 30% прибыли на дивиденды, утверждает источник, знакомый с инвестмеморандумом. "Это выше, чем в среднем у банков, дивиденды которых привязаны к прибыли. Так, у Сбербанка на дивиденды направляется порядка 10% прибыли",— поясняет аналитик "Тройки Диалог" Ольга Веселова. "К числу факторов, которые могут быть привлекательными для инвесторов, можно также отнести заявленные планы Номос-банка довести свою долю в Ханты-мансийском банке до 100% (в настоящее время владеет контрольным пакетом) и продолжать активность на рынке M&A", - указывает аналитик Moody`s Владлен Кузнецов.Если Вам срочно нужны деньги, то совсем не обязательно обращаться в банк. В настоящее время существуют специализированные кредитные организации, которые предоставят займ быстро и без залога. Одна из них это "МигКрелит", сайт http://migcredit.ru/. МигКредит работает во многих российских городах и предлагает кредитные продукты размером до 50 тысю рублей с невысокими процентами на короткий срок.
|
