Новости

Холдинг "Марта" планирует выйти на рынок IPO в конце 2006 года, сообщается в информационном меморандуме компании. Ранее "Марта" заявляла о намерении провести IPO в 2008 году. Согласно документам компании, по итогам первого квартала 2006 года выручка розничного бизнеса холдинга составила $79,4 млн против $26,7 млн за аналогичный период прошлого года, чистая прибыль - соответственно $2,119 млн против $546 тыс. убытка в первом полугодии прошлого года, EBITDA - $5,870 млн. против $2,449 млн. В 2006 году компания прогнозирует выручку розничного бизнеса в размере $424,2 млн против $192,86 млн в прошлом году, чистую прибыль - соответственно на уровне $46 млн против $9,7 млн, EBITDA - $69,68 млн против $28,59 млн. С 2003 по 2005 годы выручка розничного направления "Марты" выросла в 2,7 раза, напоминается в документе В первом полугодии этого года холдинг открыл 6 новых магазинов, а также приобрел сеть "ПИ" (Владимирская область), которая состоит из 69 магазинов. В начале апреля холдинг передал 15 магазинов в состав совместного предприятия с REWE Group. На эти магазины приходится около 28% выручки продуктовой розницы "Марты". Согласно планам компании, ежемесячный товарооборот собственных магазинов холдинга к октябрю этого года вырастет до $33-35 млн с $21,8 млн в марте этого года. Как сообщалось ранее, холдинг 3 августа 2006 года планирует разместить на ММВБ по открытой подписке 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, оферта - через 1,5 года.

По прогнозу аналитиков Банка Москвы (организатор выпуска) ставка первого купона может составить 12,75-13% годовых Выпуск был зарегистрирован 6 июля, ему присвоен государственный регистрационный номер 4-03-43901-Н. Организаторами выпуска являются Банк Москвы и "Уралсиб" Поручителями размещения выступят ООО "Элекскор" и ООО "Вектра Плюс". Холдинг планирует направить средства от размещения облигаций на финансирование проектов по приобретению новых объектов сетей и на погашение краткосрочных кредитов и займов. Как отмечается в меморандуме, общий объем средств, требуемых для реализации программы развития, превышает $35 млн. В настоящее время в обращении находятся облигации первой и второй серии "Марты". В мае 2005 года компания разместила облигации на 700 млн рублей со сроком погашения через 3 года, в декабре 2005 года - на 1 млрд рублей со сроком погашения через 4 года. Холдинг "Марта" (Межотраслевая альтернативная российская торговая ассоциация) создан в 1991 году. С 2001 года холдинг занимается розничной торговлей. Стоимость основных средств розничного направления холдинга составляет $96,2 млн. Стоимость активов девелоперского направления, по оценке American Appraisal, составляет $127 млн. Холдинг владеет долей в уставном капитале ООО "Билла" (торговый оператор совместного предприятия с REWE Group).

Стоимость этой доли составляет $15,3 млн. В сеть Billa будет инвестировано около $500 млн. В 2005-2008 годах компании намерены открыть в России до 150 магазинов. Кроме того, в развитие торговой сети Grossmart "Марта" в 2005-2008 годах планирует вложить $45 млн. За этот период холдинг рассчитывает открыть в России до 40 новых магазинов Grossmart площадью 500-1000 кв. метров. В настоящее время подразделение розничной торговли холдинга управляет 127 продуктовыми и 20 магазинами по продаже косметики и аксессуаров. Это направление также включает Интернет-торговлю и дистрибуцию бытовой техники для корпоративных клиентов. Девелоперское направление, занимающееся приобретением, реконструкцией и строительством торговых офисных и складских помещений, включает более 40 объектов в Москве и ключевых российских регионах.

Другие новости:

30 августа 2006 г. - «Продимекс» думает об IPO

28 августа 2006 г. - «Евросеть» выкупит у ФК «Уралсиб» 7,53% своих акций

22 августа 2006 г. - Рынок оценил «СТС Медиа» в $3,5 млрд

Продажа готового бизнеса

База отдыха для корпоративного либо комерческого использования. Возможно перепрофилирование
Москва и Московская область,
Стоимость: 530 тыс. USD

Производство корпусной мебели
Москва и Московская область,
Стоимость: 100 тыс. USD

Территориально-имущественный комплекс - здание действующей швейной фабрики во Владимирской обл.
Владимирская область,
Стоимость: 340 тыс. USD

Продажа франшиз

Подписка на обновления