Цена размещения акций "Русала" в рамках IPO в Гонконге составила 1,39 долл./шт.

22 января 2010 г.

Цена размещения акций объединенной компании "Российский алюминий" в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге определена в размере 10,8 гонконгского долл. (1,39 долл. США) за штуку, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к размещению. Компания разместила 1,61 млрд новых акций, что составляет около 11% от ее увеличенного акционерного капитала. Таким образом, в результате размещения акций "Русал" привлечет 2,24 млрд долл., а рыночная капитализация компании составит 22,3 млрд долл. Ожидается, что акции начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже 27 января 2010г.

Глобальными координаторами IPO "Русала" выступили BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс Капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступил финансовым консультантом.

Согласно инвестиционному меморандуму компании, доля генерального директора ОК "Русал" Олега Дерипаски после проведения IPO на Гонконгской бирже сократится с нынешних 53,35% до 47,59%. Таким образом, О.Дерипаска (контролирующий "Русал" через свою компанию En+) перестанет быть держателем контрольного пакета компании. Вторым по величине акционером ОК "Русал" останется группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова, доля которой сократится с нынешних 19,16% акций до 17,06%. Акционеры СУАЛа, в настоящее время держащие 17,78% акций компании через зарегистрированную на Багамах SUAL Partners Limited, останутся с пакетом 15,86%. Доля акционеров швейцарской Glencore после IPO сократится с 9,7% до 8,65%. Среди новых акционеров ожидается включение государственного Внешэкономбанка (ВЭБ), которому достанется 3,15% акций.

Объединенная компания "Российский алюминий" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Чистый убыток "Русала" в первом полугодии 2009г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 868 млн долл., тогда как за аналогичный период годом ранее алюминиевая компания получила чистую прибыль в размере 1,41 млрд долл. Выручка "Русала" в январе-июне 2009г. снизилась на 55% - до 3,76 млрд долл.

Другие новости инвестиций:

22 сентября 2010 г. - "Фармсинтез" разместит 30% на ММВБ

22 сентября 2010 г. - "Ильюшин Финанс Ко." планирует провести IPO в марте 2011г.

21 сентября 2010 г. - Акционеры "Трансконтейнер" одобрили проведение IPO

Откройте собственный прибыльный бизнес по франчайзингу:

Инвестиционные проекты

UniGlobe Capital Trust Inc.

Инвестиции в производственные проекты
Объем инвестиций: 50000 тыс. USD
Окупаемость: 120 мес.

Европейская Финансовая группа
Объем инвестиций: 500000000 тыс. USD
Окупаемость: 60 мес.

Продажа готового бизнеса

Завод по производству чипсов и напитков
Краснодарский край
Стоимость: 680 тыс. USD

Деревобработка, мебельное, столярное производство
Ростовская область
Стоимость: 2000 тыс. USD

Розлив минеральной воды
Краснодарский край
Стоимость: 4500 тыс. USD

Подписка на обновления