Акции "Русала" по итогам первых торгов в Гонконге подешевели на 10,6%

27 января 2010 г.

Завершились первые торги акциями "Русала" после первичного размещения акций (IPO) компании на Гонконгской фондовой бирже. По итогам первой торговой сессии бумаги компании подешевели на 10,6% - до 9,66 гонконгского долл. (1,243 долл. США). Минимальные сделки совершались на уровне 9,65 гонконгского долл. (1,24 долл. США), объем торгов составил около 238 тыс. долл. США. Цена размещения акций "Русала" - 10,8 гонконгского долл. (1,39 долл. США) за штуку. Согласно официальным данным, акции "Русала" были размещены по цене 10,8 гонконгского долл. (1,39 долл. США) за штуку, а глобальные депозитарные акции (GDS) на Euronext - по 19,91 евро (одна GDS равна 20 акциям). Компания размещает 1,61 млрд новых акций, что составляет около 11% от ее увеличенного акционерного капитала.

Акции "Русала" торгуются партиями по 24 тыс. в каждой. Согласно заявлениям "Русала", после IPO в Гонконге число акционеров российской компании существенно выросло - с 4 до 233 акционеров. "Русал" также сообщил, что чистый объем привлекаемых в результате IPO средств, после вычета всех комиссий организаторам и без учета опциона перераспределения, составляет 16,7 млрд гонконгских долл. (2,15 млрд долл. США по текущему курсу). Если банки-организаторы не реализуют опцион перераспределения (потенциально - до 225 млн акций), в свободном обращении после листинга на бирже будет находиться 10,61% акций "Русала". Если же опцион будет реализован, в свободном обращении будут находиться 11,95% акций компании. Глобальными координаторами IPO "Русала" выступили BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс Капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступил финансовым консультантом. Объединенная компания "Российский алюминий" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Чистый убыток "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2009г. составил 868 млн долл., тогда как за аналогичный период годом ранее алюминиевая компания получила чистую прибыль в размере 1,41 млрд долл. Выручка "Русала" в январе-июне 2009г. снизилась на 55% - до 3,76 млрд долл.

Другие новости инвестиций:

22 сентября 2010 г. - "Фармсинтез" разместит 30% на ММВБ

22 сентября 2010 г. - "Ильюшин Финанс Ко." планирует провести IPO в марте 2011г.

21 сентября 2010 г. - Акционеры "Трансконтейнер" одобрили проведение IPO

Откройте собственный прибыльный бизнес по франчайзингу:

Инвестиционные проекты

UniGlobe Capital Trust Inc.

Инвестиции в производственные проекты
Объем инвестиций: 50000 тыс. USD
Окупаемость: 120 мес.

Европейская Финансовая группа
Объем инвестиций: 500000000 тыс. USD
Окупаемость: 60 мес.

Продажа готового бизнеса

Завод по производству чипсов и напитков
Краснодарский край
Стоимость: 680 тыс. USD

Деревобработка, мебельное, столярное производство
Ростовская область
Стоимость: 2000 тыс. USD

Розлив минеральной воды
Краснодарский край
Стоимость: 4500 тыс. USD

Подписка на обновления